Coinbase, největší americká kryptoměnová burza, má v plánu získat 1 miliardu USD prostřednictvím vydání takzvaných seniorních konvertibilních dluhopisů.
V případě bankrotu nebo likvidace mají držitelé těchto dluhopisů přednost před držiteli běžných akcií. Úroky z dluhopisů budou vypláceny pololetně a mohou být konvertovány na hotovost, akcie Coinbase nebo na kombinaci obou.
Využití nového kapitálu
Vydáním seniorních konvertibilních dluhopisů chce Coinbase zajistit finanční prostředky na splacení svých stávajících senior konvertibilních dluhopisů se splatností v letech 2026, 2028 a 2031 s úrokovými sazbami 0,50 %, 3,375 % a 3,625 %.
Jak uvádí burza, dluhopisy budou využity i pro další všeobecné firemní účely. To zahrnuje obratový kapitál a kapitálové výdaje, jakož i na pokrytí nákladů spojených s transakcemi s omezenou volací opcí.
12. března burza informovala, že tyto dluhopisy budou exkluzivně nabízeny oprávněným institucionálním investorům. Splacené musí být do 1. dubna 2030, pokud nedojde k jejich dřívějšímu odkupu, vyplacení nebo konverzi.
Coinbase se zjevně nebrání možnosti převzít dluh v době, kdy mají investoři důvěru v tuto společnost. Navíc z dat Google Finance vyplývá, že akcie Coinbase v současnosti dosahují více než dvouletých maxim.
Stejné kroky MicroStrategy a reakce akcii Coinbase
Rovněž MicroStrategy, největší firemní držitel Bitcoinu (BTC), nedávno ukončila nabídku konvertibilních dluhopisů v hodnotě 800 milionů USD. Získaný kapitál byl použit na nákup dalších 12 000 BTC do rezerv společnosti.
Microstrategy chce nakoupit bitcoiny za dalších 600 milionů dolarů
Akcie Coinbase (COIN) po oznámení o vydávání dluhopisů klesly o 2,3 % na přibližně 250 USD. Přesto od začátku roku zaznamenala pozoruhodný nárůst o více než 63 %.
Akcie Coinbase tak dosáhly 26měsíčního maxima. Naposledy byly nad hodnotou 250 USD 31. prosince 2021.
Zdroj: cointelegraph.com
